Český Marketing používá ETIS jako CRM, které si sám upravil k obrazu svému. Vede v něm klienty, přenastavil si strukturu i životní cyklus obchodu, přidal vlastní pole a upravil pohledy — bez zásahu vývojářů. Ukázka toho, jak ETIS umí sloužit i klientům, kteří systém rozvíjejí vlastními silami.
"Vzali jsme si ETIS jako hotové CRM a postupně jsme si ho ohnuli přesně tak, jak nám sedí. Struktura klientů, fáze obchodu, vlastní pole i pohledy — všechno jsme si upravili sami, bez toho, abychom cokoli objednávali u vývojářů."
Český Marketing patří mezi klienty, kteří chtěli hotové CRM a zároveň možnost si ho průběžně přizpůsobovat vlastními silami. V ETIS si sami nastavili strukturu klientů, přenastavili životní cyklus obchodu, přidali potřebná pole a upravili pohledy tak, aby odpovídaly jejich reálnému procesu. Systém dnes plně používají — a rozvíjí ho dál sami, bez závislosti na vývojářích.
Agentura potřebovala CRM, které bude hned použitelné a zároveň dostatečně flexibilní na to, aby se dalo dál rozvíjet interně:
Standardní CRM měla pevnou strukturu klientů i fází obchodu — nešly srovnat s tím, jak agentura reálně pracuje.
U konkurenčních systémů znamenala každá úprava pole nebo pohledu ticket u dodavatele a čekání.
Marketingový obchod má jiné fáze než klasický B2B prodej — potřebovali si je pojmenovat a nastavit po svém.
Chtěli si sami stavět pohledy a filtry podle toho, co je zrovna zajímá — bez odbornosti na SQL nebo BI.
Nechtěli být u každé drobné úpravy odkázaní na kapacity externího týmu.
ETIS jsme nasadili jako hotové CRM. Zbytek si klient postupně nastavil vlastními silami — přímo v aplikaci, bez zásahu vývojářů:
Agentura začala s předpřipraveným CRM — klienti, kontakty, obchody a aktivity fungovaly hned od nasazení.
Klient si sám upravil, jaké informace o klientech eviduje a jak jsou organizované.
Fáze obchodu si přenastavili tak, aby přesně kopírovaly to, jak marketingová zakázka reálně prochází agenturou.
Přidali si potřebná pole napříč klienty, obchody i aktivitami — bez čekání a bez vývoje.
Upravili si výchozí pohledy, přidali vlastní filtry a uložené sestavy pro každodenní práci.
Stejná data si zobrazují jako kanban pipeline, tabulku nebo seznam — podle toho, co kdo právě potřebuje.
Když se proces změní, klient si CRM přenastaví sám — v řádu minut, ne týdnů.
Výsledkem je CRM, které vzniklo z hotového základu, ale funguje přesně tak, jak si agentura sama nastavila.
Nasazení ETIS ukázalo, jak daleko se lze v konfiguraci dostat bez jediné hodiny vývoje:
Systém agentura reálně používá pro správu klientů a obchodního procesu.
Data v CRM přesně sedí na to, jak firma funguje — ne naopak.
Fáze obchodu odpovídají marketingovému procesu, ne obecné šabloně.
Nové pole nebo pohled vzniká interně během chvíle, ne přes ticket u dodavatele.
Rozvoj CRM drží klient plně ve svých rukách.
Přenastavení struktury, polí a pohledů klient zvládá sám, bez fakturace hodin vývoje.
Český Marketing je ukázkou druhého typu klienta ETIS: firma, která chtěla přijít k hotovému CRM a zároveň mít volnost si ho dál sama tvarovat. Nasadili si systém, upravili si strukturu, životní cyklus obchodu, pole i pohledy — a to celé bez jediné hodiny vývoje na naší straně.
ETIS jim posloužil jako platforma: dostatečně hotová na to, aby fungovala hned, a dostatečně otevřená na to, aby se dala dál rozvíjet interně.
Pro klienty, kterým krabicová CRM nesedí a zároveň nechtějí u každé drobnosti volat dodavatele, je to ideální model — hotové jádro plus konfigurace přesně na jejich proces.
Ukažme si, kam až se dá v ETIS dojít vlastními silami — bez vývoje na míru.
Sjednat konzultaci