Essentials je společnost poskytující finanční poradenství, která využívá ETIS jako individuální řešení pro správu klientů, obchodních případů a především smluv. ETIS je přizpůsoben jejich specifickým potřebám a umožňuje precizní evidenci finančních smluv, fakturace a interní spolupráce mezi poradci.
"ETIS nám umožňuje nejen sledovat smlouvy a platby, ale také lépe řídit vztahy s klienty a mezi sebou navzájem. Díky ETISu máme vše přehledně na jednom místě."
Společnost Essentials čelila výzvě, jak efektivně řídit finanční smlouvy, fakturace a klientskou správu v rámci svého poradenského týmu. Každý poradce pracuje samostatně, což znamenalo nutnost jasné evidence provizí a fakturací mezi jednotlivými členy týmu. Nasazení ETISu umožnilo Essentials centralizovanou správu smluv, automatizaci fakturačních procesů a lepší komunikaci s klienty.
Před zavedením ETISu čelili finanční poradci Essentials těmto problémům:
Správa smluv probíhala v různých tabulkách a dokumentech.
Chyběl automatizovaný systém pro správu plateb mezi jednotlivými poradci.
Nebyla možnost efektivně sledovat úvěry, hypotéky či pojistky a jejich důležité termíny.
Nebyl zaveden automatizovaný dohled nad klíčovými smluvními událostmi.
Chyběla platforma pro evidenci interních úkolů mezi poradci.
Po implementaci ETISu získala společnost Essentials komplexní nástroj pro řízení finančního poradenství.
Přehledná evidence smluv včetně všech finančních parametrů (úvěry, hypotéky, pojistky aj.).
Hlídací procesy zajišťují upozornění na klíčové termíny a události.
Automatizované zpracování plateb a provizí mezi jednotlivými členy týmu.
Historie interakcí s klienty, včetně e-mailové korespondence.
ETIS umožňuje evidenci a sledování úkolů mezi poradci.
Díky ETISu získali finanční poradci Essentials tyto výhody:
Všechny finanční smlouvy jsou přehledně evidované a dostupné.
Zjednodušené spravování plateb mezi poradci.
ETIS upozorňuje na všechny důležité smluvní události.
Klienti i poradci mají kompletní historii interakcí na jednom místě.
Úkoly mezi poradci jsou jasně evidované a sledované.
Případová studie Essentials ukazuje, jak může ETIS CRM optimalizovat práci finančních poradců.
Díky automatizované správě smluv, fakturačnímu systému a nástrojům pro klientskou komunikaci mají poradci Essentials všechny klíčové procesy pod kontrolou.
Díky ETISu mohou finanční poradci Essentials efektivně řídit své smlouvy, vztahy s klienty a platby mezi sebou, což jim umožňuje maximální soustředění na poradenství a rozvoj svého podnikání.
Kontaktujte nás a zjistěte, jak může ETIS optimalizovat vaše finanční poradenství.