Okresní hospodářská komora Opava (OHKO) potřebovala jednoduché CRM pro správu svých členů. Nové registrace vznikají automaticky přímo z webu, představenstvo je odklikne z mobilní aplikace a ETIS pokračuje workflow přes interní dokumenty i uvítání nového člena. Miniaturní implementace, která vznikla v rámci prezentace možností ETIS a přešla rovnou do produkce.
"Chtěli jsme jednoduché místo, kde vidíme všechny členy pohromadě a máme jistotu, že žádná registrace nespadne pod stůl. ETIS si to celé odpracuje sám — od webu až po mobil představenstva."
OHKO potřebovala jednoduché CRM pro členskou evidenci. V ETIS vzniká nová registrace automaticky přímo z webu a hned putuje ke schválení členům představenstva — ti ji pohodlně odkliknou z mobilní aplikace. ETIS následně spustí workflow: zpracuje interní dokumenty, pošle uvítání novému členovi a hlídá platnost jednotlivých členství. Kontakty jsou obousměrně synchronizovány se SmartEmailingem, takže změny na obou stranách jsou hned aktuální. Vznikla to jako miniaturní ukázková implementace v rámci prezentace možností ETIS — a přešla rovnou do produkce.
OHKO neřešila složitý enterprise CRM — potřebovala jednoduchý, ale spolehlivý nástroj pro každodenní chod komory:
Data o členech byla mimo jeden centrální systém a chybělo místo, kde je vidět celý životní cyklus členství.
Nová přihláška přišla mailem a musel ji někdo ručně přepsat, přeposlat představenstvu a ohlídat schválení.
Členové představenstva potřebovali rozhodovat pohodlně z mobilu, ne se přihlašovat do počítačového systému.
Po schválení bylo potřeba vygenerovat dokumenty a poslat uvítání — vše ručně.
Bez systému bylo těžké včas zachytit, kterému členovi končí platnost registrace.
Změny v CRM a ve SmartEmailingu se rozjížděly, adresáře přestávaly odpovídat realitě.
V ETIS jsme OHKO postavili malé, ale kompletní CRM, které pokrývá celou cestu od registrace po dlouhodobou správu člena:
Formulář na webu OHKO vytvoří novou registraci rovnou v ETIS — žádné přepisy z e-mailu.
Notifikace přijde členům představenstva do mobilu, tam registraci pohodlně odkliknou nebo vrátí k doplnění.
Po schválení ETIS spustí sérii kroků — připraví interní dokumenty, zaznamená rozhodnutí a založí kompletní kartu člena.
Nový člen dostane uvítací komunikaci bez toho, aby ji někdo musel ručně skládat.
ETIS sleduje termíny platnosti členství a včas upozorní, aby žádný člen nevypadl bez povšimnutí.
Změny na straně CRM i SmartEmailingu se propíší na druhou stranu — jeden aktuální seznam pro obě aplikace.
Všichni členové na jednom místě — kontakty, dokumenty, historie schvalování a stav platnosti.
Řešení vzniklo jako ukázka v rámci prezentace ETIS a přešlo rovnou do produkce OHKO.
Výsledkem je jednoduchý systém, který OHKO ušetří ruční práci a zajistí, že žádná registrace, dokument ani konec platnosti nezapadne.
Nasazení ETIS proměnilo správu členské evidence v předvídatelný proces:
Přihláška z webu vzniká rovnou v CRM a putuje ke schválení sama.
Členové představenstva rozhodují okamžitě, ať jsou kdekoliv.
Nový člen dostane komunikaci hned po schválení, bez zásahu administrativy.
ETIS spustí zpracování dokumentů návazně na schválení, bez skákání mezi nástroji.
Systém včas upozorní na blížící se konec platnosti registrace.
Obousměrná synchronizace se SmartEmailingem — data v CRM i v mailingu vždy sedí.
Členové, historie schvalování, dokumenty i komunikace pohromadě.
Řešení vzniklo jako ukázka možností ETIS a OHKO ho nasadila do reálného provozu.
OHKO je ukázka toho, jak malá implementace ETIS může okamžitě dávat smysl. Nebylo potřeba velký projekt ani měsíce vývoje — stačilo napojit web, mobilní aplikaci pro představenstvo a SmartEmailing.
Dnes komora vede celou členskou evidenci v jednom systému, nové registrace řeší z mobilu a workflow ji provede přes dokumenty, uvítání i hlídání platnosti.
Nejlepší část příběhu: tohle CRM původně vzniklo jako demo — ukázka toho, co s ETIS jde. A přešlo rovnou do produkce, protože po nasazení nebyl důvod ho opouštět.
Ukažme si, jak by ETIS zvládl vaši evidenci, schvalování a napojení na web nebo mailing.