ETIS Formuláře – sbírejte data odkudkoliv, přímo do systému
Představujeme novou funkci, která mění způsob, jakým do ETIS dostáváte data zvenčí. Nad jakoukoliv evidencí si teď vytvoříte online formulář – a odpovědi se rovnou zapíší jako záznamy v ETIS.
Jak to funguje?
V nastavení evidence kliknete na Nový formulář. ETIS vygeneruje formulář na naší vlastní službě a vrátí vám tři věci:
- Odkaz – sdílejte formulář komukoliv jako klasický URL
- Iframe – vložte formulář přímo do vašeho webu
- Skript – pro pokročilé integrace do vlastních aplikací
Data z formuláře se okamžitě odešlou do ETIS. Žádný ruční import, žádné kopírování.
Plná kontrola nad obsahem formuláře
Každé pole formuláře si nastavíte přesně podle potřeby. Vybíráte z vlastností vaší evidence, definujete popisky, typ pole, povinnost vyplnění, výchozí hodnoty i to, která pole mají být skrytá. Mapování je zcela volné – do formuláře dáte jen to, co skutečně potřebujete.
Co všechno s tím můžete dělat?
Formuláře fungují ve dvou režimech – pro vytváření nových záznamů i pro aktualizaci existujících. Možností využití je nespočet:
- Sběr kontaktů a leadů – vložte formulář na web a noví zájemci se automaticky evidují v CRM
- Nábor zaměstnanců – uchazeči vyplní formulář a rovnou se založí v HR evidenci
- Zpětná vazba k objednávce – pošlete zákazníkovi odkaz a jeho hodnocení se zapíše k existujícímu záznamu
- Zadávání požadavků – interní i externí uživatelé zadávají požadavky přes formulář místo e-mailu
- Dotazníky spokojenosti – pravidelné průzkumy s výsledky rovnou v analýzách
- Registrace na akce – účastníci se přihlásí přes formulář, vy máte přehled v evidenci
Neomezený počet formulářů
Pro každou evidenci můžete vytvořit libovolné množství formulářů – jiný pro zákazníky, jiný pro partnery, jiný pro interní účely. Každý s vlastními poli a nastavením.
Automatizace přes workflow
Formuláře se dají propojit s procesy ve workflow. Například:
- Po dokončení objednávky se automaticky odešle e-mail s odkazem na formulář pro zpětnou vazbu
- Po registraci nového kontaktu se spustí onboarding proces
- Vyplnění formuláře může samo spustit další workflow akci
Barevná témata
Formuláře nabízejí několik barevných témat, aby vizuálně ladily s vaším webem nebo firemní identitou.
Jak začít?
Funkce je dostupná v ETIS Editoru. Otevřete nastavení libovolné evidence a v sekci Formuláře vytvořte svůj první sběrný formulář.