Obchodní příležitost je záznam, který dokumentuje celý proces a veškeré obchodní aktivity vedoucí k získání nového klienta.

• Všechny důležité informací, komentářů, souborů, emailů přehledně na jednom místě
• Vaše fáze obchodních příležitostí, které Vám jdou funkčně naproti
• Skutečně snadná obsluha
• ETIS ví, jak Vám v jaké fázi pomoct
• Dokonalé sestavy a vyhodnocení činností i výnosů.
• Jednodušeji a efektivněji to nejde

Podívejte se na video

Protože na rozdíl od konkurence nemáme co skrývat.

Dokonalý přehled nejen klientů, ale dodavatelů.

• Stahování dat o klientovi z veřejně dostupných rejstříků.
• Kompletní přehled celkové spolupráce s klientem. Jaké má obchodní příležitosti, smlouvy, projekty, faktury a mnoho dalšího..
• Vyhodnocování platební morálky klientů.
• ETIS se připomíná obchodníkovi, pokud dlouho nenavštívil aktivního klienta.

ETIS Vám pomůže i s přípravou nabídek.

• Rovnou v souvislosti s obchodní příležitostí si můžete kdykoli nechat vygenerovat nabídku.
• Nabídka se automaticky předvyplní, a to na základě použitých produktů a všech relevantních vyplněných údajů na obchodní příležitosti.
• Dokumenty nabídky mohou být vygenerovány ve formátu MS Word (který můžete pak libovolně editovat přímo z ETISu) nebo ve formátu PDF.
• Strukturu a logiku plnění dokumentu si můžete svobodně a samostatně kdykoli aktualizovat a upravovat podle svých potřeb.

Přehled všech Vašich uzavřených smluv:

• Nejrůznější typy smluv – Smlouva o dílo, Kupní smlouva, Licenční smlouva…
• Každý typ smlouvy zobrazuje takové vlastnosti políček, které se ke smlouvě váží.
• Můžete z ETISu generovat smlouvy ve formátech MS Word, nebo PDF, které budou předvyplněné podle údajů z ETISu.
• Schvalovací proces při přípravě smlouvy, Automatická hlídání platnosti smluv, Notifikace, Úložiště na libovolné soubory, Komentáře uživatelů k přípravě, Sledování kolik smlouva vydělala…
• Můžete si svobodně upravovat pravidla a celou logiku, jak se mají smlouvy generovat.
• Můžete si svobodně přidat vlastní smlouvy a kompletním obsahem ke generování.
• Dokumenty MS Word můžete editovat rovnou v ETISu, aniž byste je museli stahovat.

Přehled přijatých objednávek, které potvrzují Vaši spolupráci s klientem.

• ETIS může připravit Přijatou objednávku „za klienta“ rovnou k jejímu schválení – to vše z dat uvedených na obchodní příležitosti.
• ETIS vygeneruje PDF s objednávkou, kterou můžete rovnou odeslat emailem ze systému.
• ETIS hlídá, zdali se klient už k Objednávce vyjádřil a pokud ne, nabídne Vám, jak se zdvořile připomenout.
• Máte možnost rovnou fakturovat na základě objednávky či přesunout fakturaci na související projekt.

Přímo z emailového klienta GMAIL můžete připnout jakýkoli email do systému.

• Jakýkoli email můžete připnout k jakémukoli záznamu v ETISu.
• Emaily se OKAMŽITĚ objevují v ETISu.
• Na záznamu se objeví i přílohy souborů z emailů.
• Připínání plně respektuje oprávnění, tudíž uživatelé vidí jen emaily připnuté k takovým záznamům, na které mají oprávnění.
• Úplné udržení historie komunikace & přehled o situaci pro Vaše kolegy.

Podívejte se na video

Protože na rozdíl od konkurence nemáme co skrývat.

Dokonale snadné plánování všech obchodních aktivit.

• Snadno vyhodnotitelné všechny události.
• Synchronizace s Google účtem, Exchange serverem nebo Kerio.
• Procesy, abyste nezapomínali pečovat o žádného svého klienta.
• Vytváření událostí přímo v návaznosti na Klienty, Obchodní případy nebo další informace sledované systémem. Neptáme se Vás na zbytečnosti.
• Dokonalý přehled o historii i plánu schůzek a dalších událostí. A to vše ve vazbě na konkrétní data (Klienty, Obchodní příležitosti, apod.).
• Sdílení kalendářů s ostatními uživateli.

Zajímá Vás, jak jsou Vaši obchodníci dobří? ETIS to pro Vás automaticky vyhodnocuje a informuje Vás.

• Můžete obchodníkům nastavit plán schůzek, které mají měsíčně plnit.
• Plán schůzek může být i individuální pro každého obchodníka.
• ETIS sám vyhodnocuje nastavené plnění plánu i bude Vás informovat o jejich plnění.
• Obchodníci v reálném čase ví, jak jsou na tom. 

… a to není vše. Můžete použít obchodní aktivity jako vstup do přípravy mzdových podkladů. Podklady mezd u obchodníka tak mohou být např. zohledněny o to, kolik uskutečnil schůzek.

ETIS úplně sám a automaticky dává dohromady Váš adresář kontaktů.

• Jednoduše, vše co má telefonní číslo, email nebo adresu, tak automaticky řadí do přehledu kontaktů.
• Jsou vždy po ruce – Z hlavního panelu můžete kdykoli otevřít nabídku pro hledání kontaktů, kde fulltextově vyhledávejte podle názvu, vlastností nebo čehokoli dalšího, na co si právě vzpomenete.
• Kontakty se uživatelům automaticky zobrazují jen takové, na které mají oprávnění.

V ETISu samozřejmě můžete vést svůj katalog produktů a služeb, které pak využíváte napříč celým systémem.

• Detailní analýza, jak si produkty vedou, jaký je o ně zájem, kolik vydělávají a další…
• Nastavení ceny a možnost individuálních slev za produkty.
• Okamžité a snadné zavedení nového produktu.
• Možnost definování platnosti produktů.
• Rozlišení na měsíční a jednorázové plnění.