Akce záznamů přímo z přehledové tabulky analýz
Analýzy v ETIS přinášejí novou možnost, jak pracovat se záznamy ještě rychleji. Nově stačí v přehledové tabulce zaškrtnout řádek a v horním panelu se okamžitě nabídnou všechny dostupné akce pro daný záznam.
Jak to funguje?
Kdykoli v tabulce analýz zaškrtnete jeden nebo více řádků, horní panel se automaticky přizpůsobí a zobrazí relevantní funkce – vytvoření události, vykázání času, smazání záznamu a další. To platí bez ohledu na typ evidence:
- Úkoly – změna stavu, přiřazení zpracovatele, vykázání času
- Faktury – schválení, odeslání, export
- Klienti – vytvoření obchodního případu, odeslání e-mailu
- Objednávky – změna fáze, přiřazení skladu
- Obchodní případy – posun ve funnelu, přidání aktivity
- Vlastní evidence – jakékoli funkce vytvořené v Editoru
Kontextové menu zůstává
Stále samozřejmě platí, že kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolný záznam se zobrazí kontextové menu se všemi dostupnými funkcemi. Nový způsob přes zaškrtnutí řádku je jen rychlejší alternativa – obzvlášť když potřebujete provést akci nad více záznamy najednou.
Pro všechny typy evidencí
Nejde jen o předdefinované moduly. Pokud si v ETIS Editoru vytvoříte vlastní druh evidence s vlastními funkcemi, i ty se automaticky objeví v horním panelu po zaškrtnutí řádku. Žádná další konfigurace není potřeba.